Studio completo del settore medico e dei dispositivi medici 2024

Il Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) ha realizzato un'istantanea delle aziende del settore. Per la prima volta nel 2021, questo studio è stato integrato da un'analisi dei modelli di subappalto e di finanziamento delle aziende.

Medical Place può aiutarvi a comprendere meglio questo studio, fondamentale per il settore dei dispositivi medici.  

Sfide continue, esacerbate dalla crisi sanitaria

La panoramica evidenzia 6 sfide, già individuate negli anni precedenti ma accentuate dalla crisi sanitaria:

Questione n. 1: l'introduzione delle nuove normative europee avrà un forte impatto sul settore, in termini di razionalizzazione, riduzione dell'offerta e persino rischio di fallimento delle aziende.

Problema n. 2: la crescita del settore, trainata principalmente dalle vendite internazionali, è stata duramente colpita dalla crisi sanitaria: calo complessivo delle vendite del settore in Francia, nonostante la forte crescita del settore IVD.

Problema n. 3: un settore che crea posti di lavoro ma che fatica ad assumere.

Questione n. 4: Accesso lungo e costoso al mercato francese per i prodotti innovativi.

Questione 5: Il finanziamento, in particolare quello successivo alla semina, rimane un problema. Il 59% delle aziende intervistate ha rilevato una mancanza di finanziamenti post-semina.

Problema n. 6: insufficiente riconoscimento da parte delle autorità pubbliche

Cifre chiave per i dispositivi medici in Francia

- 30,7 miliardi di euro di vendite sul mercato francese

- 10 miliardi di euro di vendite all'esportazione

- 93% PMI

- 88.000 posti di lavoro attivi

- 1.440 aziende quotate, di cui il 91% sono produttori esclusivi di dispositivi medici

Se si esclude la dinamica del settore della diagnostica in vitro e quella del mercato delle esportazioni, le vendite del settore sono in calo.

Dispositivi medici e subappalto

L'importanza di mantenere una rete di subfornitori e fornitori di materie prime in Francia è stata particolarmente evidenziata dalla crisi sanitaria, soprattutto nel settore sanitario. La panoramica dell'industria dei dispositivi medici in Francia presenta per la prima volta un'istantanea dei subappaltatori. L'aggiunta della subfornitura a questo panorama integra gli studi precedenti e fornisce un quadro più completo di tutte le sfaccettature di questo settore.

Sono state identificate quasi 650 imprese di subfornitura attive (parzialmente o esclusivamente). Esse generano un fatturato di 9 miliardi di euro, di cui il 25% nel settore medico. Circa 15.000 dipendenti lavorano direttamente nel settore medico. Questi subappaltatori operano principalmente nei settori dell'ingegneria meccanica, della lavorazione della plastica e dell'elettronica.

Quasi il 68% delle aziende di dispositivi medici sceglie subappaltatori con sede in Francia. I subappaltatori europei rappresentano il 24%. Il restante 8% subappalta a livello internazionale (Stati Uniti e Giappone).

Va inoltre notato che la carenza di materie plastiche, componenti elettronici, semiconduttori e alcuni tessuti utilizzati nella produzione di dispositivi medici sta generando aumenti dei prezzi fino al 50%.

Lo sapevate?

Un produttore di dispositivi medici ha in media 15 subappaltatori.

Dispositivi medici e finanziamenti alle aziende

Oltre alla fotografia sulla subfornitura, Snitem ha presentato una sezione sul finanziamento delle aziende di dispositivi medici.

Ciò dimostra che per far fronte alle nuove normative e, in particolare, all'aumento dei prezzi delle materie prime, le aziende di dispositivi medici non quotate in borsa hanno raccolto fondi per finanziarsi e garantire così la loro crescita. Dal 2018 si è registrato un forte aumento delle risorse raccolte annualmente dal capitale di innovazione. Ciò è dovuto principalmente all'aumento del numero di operazioni. Nel 2021, nonostante la diminuzione del numero di operazioni, l'importo medio è rimasto stabile.

Il forte dinamismo delle start-up

Tra il 2019 e il 2021, 63 nuove aziende entreranno nel mercato dei dispositivi medici. Il 100% delle aziende sono start-up di tecnologia medica:

- 20 start-up che si concentrano sui dispositivi medici per l'e-health

- 18 start-up focalizzate sui dispositivi medici

- 14 start-up focalizzate sui dispositivi medici monouso

- 11 start-up posizionate nel mercato degli IVD

"Questa istantanea del settore mostra tutto il potenziale strategico ed economico della nostra industria. Rivela anche le debolezze che dobbiamo affrontare, insieme alle autorità pubbliche, se vogliamo rispondere alle sfide sanitarie che i francesi dovranno affrontare nei prossimi anni ", ha dichiarato Philippe Chêne, Presidente di Snitem.

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